1. The Roof of the World (Крыша мира).
Сьюзан и Барбара продолжают изучать гигантский след на снегу. Выйдя из ТАРДИС, Ян присоединяется к ним. В итоге, он высказывает предположение, что этот след - обычный отпечаток, растопившийся и расширившийся на солнце. Доктор также появляется из своего корабля, но только ненадолго. Он сообщает компаньонам, что, по всей вероятности, они оказались на Земле, причем высоко в горах. Доктор определенно выглядит раздражительным. Затем он снова исчезает внутри ТАРДИС.
Обрадовавшись возможности провести время на Земле, Сьюзан, Барбара и Ян пытаются выяснить, в каких именно горах они приземлились. Сьюзан предполагает, что это могут быть Гималаи, «крыша мира». Друзей перебил Доктор, выбросившийся из ТАРДИС и объявивший, что в одной из систем корабля произошел серьезный сбой. Таким образом, в ТАРДИС не осталось ни света, ни тепла, ни воды!
Ян, вечный оптимист, тут же предложил осмотреть район приземления на предмет горючего. Доктор, вечный скептик, невротик и нытик, попытался отклонить его предложение, но Ян явно упорствовал. Барбара присоединилась к нему, а вот Сьюзан, усилиями Яна и Доктора, заставили остаться. Доктор послал ее в ТАРДИС за поврежденной электрической цепочкой, продолжая громко жаловаться на наступающие темноту и похолодание.
Прошло время, но Ян с Барбарой так ничего и не нашли. Ветер выл и стонал, поэтому они шли холодными и уставшими. Барбара вдруг страшно испугалась, увидев, как она подумала, какое-то животное. И как тут не испугаться! Это животное прямо подкрадывалось к ней! Тем временем, Ян заметил какие-то странные следы и решил, что им следует взять курс обратно, на ТАРДИС.
Все это время Доктор держал сломанную электрическую цепочку в своих руках. Его опасения оправдались: чтобы решить проблему, ему понадобится построить новую полноценную цепочку, а это займет, как ни крути, несколько дней. Ян и Барбара воссоединяются с Доктором и получают от него полное представление о застигнувшем их положении. Доктор предлагает спускаться с горы, однако, Ян сообщает, что Барбара увидела какое-то животное. Более того, Ян оказывается уверен в том, что это был человек. Следовательно, они должны попробовать установить контакт. В доказательство к этому, Сьюзан замечает караван из фургонов, движущийся на расстоянии. Эти фургоны становятся их единственным шансом получить убежище. Вся группа идет за вагонами.
Из-за метели команда теряет караван из вида. Однако они в короткое время оказались окружены солдатами азиатской наружности. Их лидер, мужчина по имени Тэгана, отклонил прошение Яна об убежище. На самом деле, он верил, что путешественники являются злым духом в человеческом обличии, который хочет истребить его и его солдат. Поэтому, Тэгана приказал убить их всех. Но выполнение приказа было остановлено новым подошедшим. Сразу было видно, что этот человек отличается от остальных, потому что он был европейцем. Он отдавал приказы от имени Хана Кублы, поэтому все путешественники были отправлены в лагерь, расположенный ниже по дороге.
В лагере молодая китайская девушка, которую звали Пинг-Чо, милостиво предоставила героям еду. Доктору нездоровилось. Он страдал от боязни высоты. Еда и тепло способствовали восстановлению его сил. Путешественники пытаются получить ясное представление о тех странно различающихся людях, которые помогли им спастись. В то время как Ян разъясняет, в чем заключается влияние атмосферного давления на точки кипения, Барбара использует свое знание истории, чтобы дедуктивным методом определить одну интересную вещь: оказывается, человек, приютивший их, есть никто иной как Марко Поло!
Выясняется, что караван Марко направляется к Чанг-Ту, в Древний Китай. Доктора и его друзей встречают как гостей, хотя Марко так и не может понять, как они оказались в горах без какого-либо снаряжения. Перед тем, как лечь спать, Доктор, наконец, получает ответы на два столь важных для него вопроса: да, они действительно оказались в Гималаях и это действительно 1289 год.
Позднее этой ночью, и Сьюзан, и Пинг-Чо никак не могли угомониться.
